Müşterilerin satış hattı arasında senkronizasyonu

Widget'ı yapılandırmak için şunları yapmanız gerekir:

1. Önde, Otomatikleştir'i tıklayın

2. Tıklamalar Tetikleyici Ekle

3. Aramada, müşteri adaylarının Senkronizasyonunu girin ve Ekle'yi tıklayın

Görünen tetikleyici penceresinde yapılandırmanız gerekir:

1. Bir kopya ne zaman oluşturulacak

2. Aşamada hangi Ardışık Düzende / kopya oluşturulacakGörünen tetikleyici penceresinde yapılandırmanız :

1. Bir kopya ne zaman oluşturulacak

2. Aşamada hangi Ardışık Düzende / kopya oluşturulacak

3. Kopyaya hangi alanlar kGörünen tetikleyici penceresinde yapılandırmanız gerekir:

1. Bir kopya ne zaman oluşturulacak

2. Aşamada hangi Düzende kopya oluşturulacak

3. Kopyaya hangi alanlar kopyalanacak

Ardından, gerekli işlevler için onay kutularına tıklamanız gerekir:

Tüm alanları kopyala - daha önce seçilen tüm alanlar kopyalanacaktır

Kişileri kopyala - potansiyel müşterinin sahip olduğu kişiler kopyalanır

Şirketi kopyala - şirket kopyalanacak

Alanları eşitle - seçilen alanların değerleri müşteri adayı için değişirse, alanların değerleri ikinci müşteri adayı için de değişecektir

Ardından, eşleşen durumları yapılandırabilirsiniz, orijinal müşteri adayı başka bir aşamaya geçtiyse, kopya müşteri adayı da seçilen başka bir aşamaya aktarılır

Yapılandırma tamamlandıktan sonra Bitti'ye tıklamanız ve ardışık düzen ayarlarını kaydetmeniz gerekir