Widget NOVA
Müşterilerin satış hattı arasında senkronizasyonu
Müşteri Adayı Senkronizasyon widget'ı, orijinalin aşamalarının daha fazla senkronizasyonu ve müşteri adaylarının bir kopyası için müşteri adayının bir kopyasını oluşturmanıza olanak tanır.Bu widget, üretim veya teslimat departmanına potansiyel müşteri gönderme sorununu mükemmel bir şekilde çözer.
WİDGET'I YAPILANDIRMA
Widget'ı yapılandırmak için şunları yapmanız gerekir:
1. İşlemde Yapılandır'a tıklayın
2. Tetikleyici Ekle'ye basın
3. Arama alanına Müşteri senkronizasyonu yazın ve Ekle'ye tıklayın
Görünen tetikleyici penceresinde şunları yapılandırmanız gerekir:
1. Bir kopya oluşturulduğunda
2. Hangi Satış Takip Hattı/Aşamada bir kopya oluşturulacak
3. Hangi alanlar kopyaya kopyalanacak
1. Bir kopya oluşturulduğunda
2. Hangi Satış Takip Hattı/Aşamada bir kopya oluşturulacak
3. Hangi alanlar kopyaya kopyalanacak
Dalla'nın gerekli işlevler için kutuları kontrol etmeye tıklaması gerekiyor:
Tüm alanları kopyala - daha önce seçilen tüm alanlar kopyalanacaktır.
Kişileri kopyala - müşteri sahip olduğu kişiler kopyalanacaktır.
Şirketi kopyala - şirket kopyalanacak
Alanları senkronize et - müşteri seçilen alanların değerlerini değiştirirse, ikinci işlem alan değerlerini de değiştirecektir
Tüm alanları kopyala - daha önce seçilen tüm alanlar kopyalanacaktır.
Kişileri kopyala - müşteri sahip olduğu kişiler kopyalanacaktır.
Şirketi kopyala - şirket kopyalanacak
Alanları senkronize et - müşteri seçilen alanların değerlerini değiştirirse, ikinci işlem alan değerlerini de değiştirecektir
Daha sonra, orijinal işlem başka bir aşamaya geçerse durum eşleşmelerini yapılandırabilirsiniz; kopya müşteri de seçilen başka bir aşamaya geçecektir. Yapılandırmayı tamamladıktan sonra Bitti'ye tıklayıp huni ayarlarını kaydetmeniz gerekir.
