Widget NOVA
Sincronização de leads entre pipeline
O widget Sincronização de Leads permite criar uma cópia da lead para posterior sincronização das etapas do original e uma cópia das lead. Este widget resolve perfeitamente o problema de enviar lead para o departamento de produção ou entrega.
CONFIGURING THE WIDGET
Para configurar o widget é necessário:
1. Na lead, clique em Configurar
2. Clique adicionar gatilho
3. Na pesquisa, digite Sincronização de leads e clique em Adicionar
Na janela de gatilho que aparece, você precisa configurar:
1. Quando será feita uma cópia
2. Em qual Pipeline / estágio a cópia será criada
3. Quais campos serão copiados
1. Quando será feita uma cópia
2. Em qual Pipeline / estágio a cópia será criada
3. Quais campos serão copiados
Dalla você precisa clicar em caixas de seleção para as funções desejadas:
Copiar todos os campos-todos os campos selecionados anteriormente serão copiados
Copiar contatos - os contatos que a lead tem serão copiados
Copiar a empresa - a empresa será copiada
Sincronizar campos-se a lead mudar os valores dos campos selecionados, a segunda lead também mudará os valores dos Campos
Copiar todos os campos-todos os campos selecionados anteriormente serão copiados
Copiar contatos - os contatos que a lead tem serão copiados
Copiar a empresa - a empresa será copiada
Sincronizar campos-se a lead mudar os valores dos campos selecionados, a segunda lead também mudará os valores dos Campos
Em seguida, você pode configurar a correspondência de status, se a lead original passou para outro estágio, a lead cópia também será transferida para outro estágio selecionado
Após a conclusão da configuração, você deve clicar em Concluir e salvar as configurações do pipeline
Após a conclusão da configuração, você deve clicar em Concluir e salvar as configurações do pipeline
