Widget NOVA

Sincronização de ligações entre pipeline

O widget Sincronização de Leads permite criar uma cópia da lead para posterior sincronização das etapas do original e uma cópia das lead. Este widget resolve perfeitamente o problema de enviar lead para o departamento de produção ou entrega.

CONFIGURAÇÃO DO WIDGET

Para configurar o widget, você precisa:

1. Na lead, clique em Automate

2. Cliques Adicionar Gatilho

3. Na pesquisa, insira a sincronização das lead e clique em Adicionar

Na janela de disparo que aparece, você precisa configurar:

1. Quando será criada uma cópia

2. Em que pipeline / uma cópia será criada na fase

3. Quais campos serão copiados para a cópia

Em seguida, você precisa clicar nas caixas de seleção para as funções necessárias:

Copiar todos os campos - todos os campos que foram seleccionados anteriormente serão copiados

Copiar contactos - os contactos que a lead tem serão copiados

Copiar empresa - A EMPRESA será copiada

Sincronizar campos - se os valores dos campos selecionados mudarem para a lead, os valores dos Campos também mudarão para a segunda lead

Em seguida, você pode configurar os status correspondentes, se a lead original foi movida para outro estágio, a lead de cópia também será transferida para outro estágio selecionado

Após a conclusão da configuração, você precisa clicar em Concluído e salvar as configurações do pipeline

Консультация

Установить