Sinkronisasi lead antar pipeline

Untuk mengonfigurasi widget, Anda perlu:

1. Dalam lead, klik Otomatiskan

2. Klik Tambahkan Pemicu

3. Dalam pencarian, masukkan Sinkronisasi lead dan klik Tambah

Di jendela pemicu yang muncul, Anda perlu mengonfigurasi:

1. Kapan salinan akan dibuat

2. Di Pipeline mana / Salinan akan dibuat pada tahap tersebut

3. Bidang mana yang akan disalin ke salinan

Selanjutnya, Anda perlu mengklik kotak centang untuk fungsi yang diperlukan:

Salin semua bidang - semua bidang yang dipilih sebelumnya akan disalin

Salin kontak-kontak yang dimiliki lead akan disalin

Salin perusahaan - perusahaan akan disalin

Sinkronkan bidang - jika nilai bidang yang dipilih berubah untuk lead, nilai bidang juga akan berubah untuk lead kedua

Selanjutnya, Anda dapat mengonfigurasi status yang cocok, jika lead asli telah dipindahkan ke tahap lain, lead salinan juga akan ditransfer ke tahap lain yang dipilih

Setelah konfigurasi selesai, Anda perlu mengklik Selesai dan menyimpan pengaturan pipeline