Widget NOVA
Sinkronisasi lead antar pipeline
Widget Sinkronisasi Lead memungkinkan Anda membuat salinan lead untuk sinkronisasi lebih lanjut dari tahapan asli dan salinan lead.Widget ini dengan sempurna memecahkan masalah pengiriman prospek ke departemen lead atau pengiriman.
MENGONFIGURASI WIDGET
Untuk mengonfigurasi widget, Anda perlu:
1. Dalam transaksi, klik Konfigurasi
2. Klik Tambahkan Pemicu
3. Dalam pencarian, masukkan Leads sinkronisasidan klik Tambahkan
Di jendela pemicu yang muncul, Anda perlu mengonfigurasi:
1. Kapan salinannya akan dibuat?
2. Di Pipeline/Pada tahap ini, salinan akan dibuat
3. Bidang mana yang akan disalin ke salinan
1. Kapan salinannya akan dibuat?
2. Di Pipeline/Pada tahap ini, salinan akan dibuat
3. Bidang mana yang akan disalin ke salinan
Dall perlu mengklik kotak centang untuk fungsi yang diperlukan:
Salin semua bidang - semua bidang yang dipilih sebelumnya akan disalin
Salin kontak-kontak yang dimiliki lead akan disalin
Salin perusahaan - perusahaan akan disalin
Sinkronkan bidang - jika nilai bidang yang dipilih berubah untuk lead, nilai bidang juga akan berubah untuk lead kedua.
Salin semua bidang - semua bidang yang dipilih sebelumnya akan disalin
Salin kontak-kontak yang dimiliki lead akan disalin
Salin perusahaan - perusahaan akan disalin
Sinkronkan bidang - jika nilai bidang yang dipilih berubah untuk lead, nilai bidang juga akan berubah untuk lead kedua.
Selanjutnya, Anda dapat mengonfigurasi status yang cocok. Jika lead asli telah berpindah ke tahap lain, lead penyalinan juga akan dialihkan ke tahap lain yang dipilih.
Setelah menyelesaikan penyiapan, klik Selesai dan simpan pengaturan pipeline.
Setelah menyelesaikan penyiapan, klik Selesai dan simpan pengaturan pipeline.
