Widget NOVA
Sincronización de leads entre pipeline
El widget de sincronización de leads le permite crear una copia de la lead para una mayor sincronización de las etapas del original y una copia de las leads. Este widget resuelve perfectamente el problema de enviar leads al departamento de producción o entrega.
CONFIGURING THE WIDGET
Para configurar el widget es necesario:
1. En la lead, haga clic en Personalizar
2. Presiona Agregar disparador
3. En la búsqueda, ingrese la Sincronización de lead y haga clic en Instalar
En la ventana de activación que aparece, debe configurar:
1. Cuando se crea una copia
2. En qué Embudo / Etapa se creará una copia
3. Qué campos se copiarán en la copia
1. Cuando se crea una copia
2. En qué Embudo / Etapa se creará una copia
3. Qué campos se copiarán en la copia
Dalle debe hacer clic en las casillas de verificación para las funciones deseadas:
Copiar todos los campos-se copiarán todos los campos seleccionados anteriormente
Copiar contactos-se copiarán los contactos que tiene la lead
Copiar empresa-se copiará la empresa
Sincronizar campos-si la lead cambia los valores de los campos seleccionados, la segunda lead también cambiará los valores de los campos
Copiar todos los campos-se copiarán todos los campos seleccionados anteriormente
Copiar contactos-se copiarán los contactos que tiene la lead
Copiar empresa-se copiará la empresa
Sincronizar campos-si la lead cambia los valores de los campos seleccionados, la segunda lead también cambiará los valores de los campos
A continuación, puede configurar las coincidencias de estado, si la transacción original ha pasado a otra etapa, la transacción copia también se transferirá a otra etapa seleccionada
Después de completar la configuración, debe hacer clic en Finalizar y guardar la configuración del embudo
Después de completar la configuración, debe hacer clic en Finalizar y guardar la configuración del embudo
