Sincronización de leads entre pipeline

Para configurar el widget, necesita:

1. En la lead, haga clic en Automate

2. Clics Agregar Disparador

3. En la búsqueda, ingrese la Sincronización de leads y haga clic en Agregar

En la ventana de activación que aparece, debe configurar:

1. Cuándo se creará una copia

2. En qué Pipeline/ Se creará una copia en la etapa

3. Qué campos se copiarán en la copia

A continuación, debe hacer clic en las casillas de verificación para las funciones necesarias:

Copiar todos los campos: se copiarán todos los campos que se seleccionaron anteriormente .

Copiar contactos: se copiarán los contactos que tenga la lead .

Copiar empresa-se copiará la empresa

Sincronizar campos: si los valores de los campos seleccionados cambian para la lead, los valores de los campos también cambiarán para la segunda leads .

A continuación, puede configurar los estados coincidentes, si la lead original se ha movido a otra etapa, la lead de copia también se transferirá a otra etapa seleccionada

Una vez completada la configuración, debe hacer clic en Listo y guardar la configuración del pipeline