Widget NOVA
Relatórios (análises) para Kommo
Criação de análises e relatórios no Kommo através do Google spreadsheets. O widget permite-lhe criar relatórios sobre os filtros Kommo. O relatório pode ser construído tanto a partir do pipeline como através de análises. Os relatórios podem ser elaborados tanto para um gestor como para todo o departamento.
Capacidade de elaborar relatórios sobre:
- leads
- tarefas
- contactos
- empresas
- chamadas de eventos
- clientes
Capacidade de elaborar relatórios sobre:
- leads
- tarefas
- contactos
- empresas
- chamadas de eventos
- clientes
DEFINIÇÕES DO WIDGET
Para criar um novo relatório, você precisa:
1. Clique no botão Adicionar relatório, insira o nome do relatório, clique em Adicionar, selecione o relatório, clique em Adicionar indicador, digite o nome do indicador e selecione o relatório no qual o indicador é criado
2. Em seguida, você precisa selecionar a entidade para a qual o relatório será compilado
No campo URL da planilha do Google, insira um link para a planilha do Google.
Importante:
Nas configurações de acesso, você precisa especificar que todos os que possuem um link podem editar
Se você precisar restringir o acesso, precisará adicionar e-mail [email protected]
Se o relatório não for carregado para o intervalo protegido, verifique se o acesso a ele é concedido para correio [email protected]
No campo Célula ou células, introduza o número da célula / intervalo de células para inserir os dados
Durante a atualização do relatório, você pode clicar a cada hora - o indicador do relatório será atualizado a cada hora ou inserir a hora clicando em + Selecionar hora e clique em OK
No campo Dados a inserir, selecionamos um indicador, se as leads forem selecionadas no filtro, a quantidade de leads ou o número estarão na lista suspensa, se as chamadas forem selecionadas, a duração, etc.
Uma célula com uma data / hora para preencher apenas pela data/hora atual é uma configuração que captura o indicador apenas para o dia atual, para isso você precisa especificar uma célula com uma data / hora
Se a data for simplesmente indicada na célula com a data, você será descarregado somente se essa data tiver chegado. Você também pode especificar um intervalo de datas, por exemplo, mensalmente. Em seguida, uma linha ou coluna será preenchida, onde o intervalo é indicado, que inclui o dia atual, a hora atual.
3. Em seguida, selecione os indicadores pelos quais deseja filtrar os dados, insira /selecione os valores do filtro. Você também pode inserir um filtro de célula da tabela selecionando Inserir chave na lista suspensa. Insira o número da célula no campo.
Este campo indica uma célula onde existe uma pessoa responsável por quem filtramos os dados. Se for especificado um intervalo (no campo da célula a inserir), o deslocamento ocorre automaticamente. Se você precisa mudar ao longo de algum eixo, então você precisa colocar um sinal $ na frente do eixo. Por exemplo, se você inserir {$A1}, as datas estarão nas colunas A (a movimentação ocorre apenas em linhas), se você inserir {a$1}, as datas estarão em uma linha (a movimentação ocorre em colunas)
Depois de concluir a configuração, você precisa salvar o relatório clicando em Salvar
1. Clique no botão Adicionar relatório, insira o nome do relatório, clique em Adicionar, selecione o relatório, clique em Adicionar indicador, digite o nome do indicador e selecione o relatório no qual o indicador é criado
2. Em seguida, você precisa selecionar a entidade para a qual o relatório será compilado
No campo URL da planilha do Google, insira um link para a planilha do Google.
Importante:
Nas configurações de acesso, você precisa especificar que todos os que possuem um link podem editar
Se você precisar restringir o acesso, precisará adicionar e-mail [email protected]
Se o relatório não for carregado para o intervalo protegido, verifique se o acesso a ele é concedido para correio [email protected]
No campo Célula ou células, introduza o número da célula / intervalo de células para inserir os dados
Durante a atualização do relatório, você pode clicar a cada hora - o indicador do relatório será atualizado a cada hora ou inserir a hora clicando em + Selecionar hora e clique em OK
No campo Dados a inserir, selecionamos um indicador, se as leads forem selecionadas no filtro, a quantidade de leads ou o número estarão na lista suspensa, se as chamadas forem selecionadas, a duração, etc.
Uma célula com uma data / hora para preencher apenas pela data/hora atual é uma configuração que captura o indicador apenas para o dia atual, para isso você precisa especificar uma célula com uma data / hora
Se a data for simplesmente indicada na célula com a data, você será descarregado somente se essa data tiver chegado. Você também pode especificar um intervalo de datas, por exemplo, mensalmente. Em seguida, uma linha ou coluna será preenchida, onde o intervalo é indicado, que inclui o dia atual, a hora atual.
3. Em seguida, selecione os indicadores pelos quais deseja filtrar os dados, insira /selecione os valores do filtro. Você também pode inserir um filtro de célula da tabela selecionando Inserir chave na lista suspensa. Insira o número da célula no campo.
Este campo indica uma célula onde existe uma pessoa responsável por quem filtramos os dados. Se for especificado um intervalo (no campo da célula a inserir), o deslocamento ocorre automaticamente. Se você precisa mudar ao longo de algum eixo, então você precisa colocar um sinal $ na frente do eixo. Por exemplo, se você inserir {$A1}, as datas estarão nas colunas A (a movimentação ocorre apenas em linhas), se você inserir {a$1}, as datas estarão em uma linha (a movimentação ocorre em colunas)
Depois de concluir a configuração, você precisa salvar o relatório clicando em Salvar
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