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Relatórios (análises) para Kommo

Criação de análises e relatórios no Kommo através do Google spreadsheets. O widget permite-lhe criar relatórios sobre os filtros Kommo. O relatório pode ser construído tanto a partir do pipeline como através de análises. Os relatórios podem ser elaborados tanto para um gestor como para todo o departamento.
Capacidade de elaborar relatórios sobre:
- leads
- tarefas
- contactos
- empresas
- chamadas de eventos
- clientes
Criar um novo relatório
  1. Clique em Adicionar relatório.
  2. Digite o nome do relatório.
  3. Clique Em Adicionar.
Configuração do indicador
  • Clique em Adicionar métrica.
  • Especifique o nome do indicador e selecione o relatório no qual ele é criado.
  • Identifique a entidade pela qual o relatório é construído (leads, tarefas, chamadas, etc.).
  • No campo URL do Google Planilhas, cole o link da planilha.
  • Nas permissões da planilha, especifique "todos podem editar por link".
  • Adicionar e-mail para acesso restrito: [email protected]

⚠ Se o upload não for feito, verifique se o e-mail tem acesso [email protected] para a tabela
  • Especifique a célula ou o intervalo de células para onde os dados serão carregados
Ajuste o tempo de atualização:
  • Você pode escolher "a cada hora".
  • Ou defina uma hora específica manualmente clicando em+, selecione a hora e clique em OK
  • Na caixa Dados de inserção, selecione uma métrica (por exemplo, quantidade de leads, número de Tarefas, duração das chamadas).
  • Uma célula com data/hora para preencher apenas a data/hora atual é uma configuração que captura o indicador apenas para o dia atual, para isso você precisa especificar uma célula com data / hora
  • Se na célula com uma data apenas uma data é especificada, então você só será descarregado se essa data chegar. Você também pode especificar um intervalo de datas, por exemplo, mensalmente. Em seguida, uma linha ou coluna será preenchida, onde o intervalo é indicado, o que inclui o dia atual, o tempo atual.
Filtragem de dados
  • Selecione as métricas pelas quais você deseja filtrar.
  • Indique os valores do filtro.
  • Você também pode inserir um filtro de célula de tabela selecionando Inserir chave na lista suspensa
1. Inserir uma célula para filtrar os dadosescreva o número da célula
  • Neste campo, você precisa inserir uma célula, onde o responsável é especificado, para o qual os dados são filtrados.
2. Se o intervalo for selecionado (no campo células de inserção)
  • O deslocamento ocorre automaticamente.

3. Como controlar o deslocamento manualmente
  • Use o sinal перед na frente do eixo:
  • $A1-a coluna A é fixada, o movimento ocorre apenas nas linhas.
  • A$1-a linha 1 é fixada, o movimento ocorre apenas nas colunas.
  • Depois de concluir a configuração, você deve salvar o relatório clicando em Salvar
Copiar o relatório
  • Dentro do relatório, clique em Copiar.
  • Será criada uma cópia marcada como "cópia".
Atualização do relatório
  • Entre no relatório.
  • Clique Em Atualizar.
LIMITES DE PREENCHIMENTO DE CÉLULAS
Limite:
  • Máximo de 300 células por relatório.
  • Máximo de 5000 células por dia por conta.
Métodos de otimização:
  • Reduza a taxa de atualização (por exemplo, uma vez por dia em vez de cada 30 minutos).
  • Use a opção submeter Para Hoje (dados apenas para o dia atual).
Consulta
Instalar
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Tilda