Widget NOVA
Informes (Análisis) para Kommo
Creación de análisis e informes en Kommo a través de hojas de cálculo de Google. El widget le permite crear informes sobre filtros Kommo. El informe se puede crear tanto desde el pipeline como a través de análisis. Los informes se pueden crear tanto para un gerente como para todo el departamento.
Capacidad para generar informes sobre:
- leads
- tareas
- contactos
- empresas
- llamadas de eventos
- clientes
Capacidad para generar informes sobre:
- leads
- tareas
- contactos
- empresas
- llamadas de eventos
- clientes
CONFIGURACIÓN DE WIDGETS
Para crear un nuevo informe, debe:
1. Haga clic en el botón Agregar informe, ingrese el nombre del informe, haga clic en Agregar, luego seleccione el informe, haga clic en Agregar indicador, ingrese el nombre del indicador y seleccione el Informe en el que se crea el indicador
2. A continuación, debe seleccionar la Entidad para la que se compilará el informe
En el campo URL de la hoja de cálculo de Google, ingrese un enlace a la hoja de cálculo de Google.
Importante:
En la configuración de acceso, debe especificar que todos los que tengan un enlace puedan editar
Si necesita restringir el acceso, debe agregar correo [email protected]
Si el informe no se carga en el rango protegido, compruebe si se concede acceso al mismo para el correo [email protected]
En el campo Celda o celdas, ingrese el número de celda/rango de celdas para insertar los datos
Durante la actualización del informe, puede hacer clic cada hora; el indicador del informe se actualizará cada hora o ingresar la hora usted mismo haciendo clic en + seleccionar hora y haciendo clic en Aceptar
En el campo Datos para insertar, seleccionamos un indicador, si las leads están seleccionadas en el filtro, entonces la cantidad de leads o el número estarán en la lista desplegable, si se seleccionan las llamadas, entonces la duración, etc.
Una celda con una fecha/hora para completar solo por la fecha/hora actual es una configuración que captura el indicador solo para el día actual, para esto necesita especificar una celda con una fecha / hora
Si la fecha simplemente se indica en la celda con la fecha, se le descargará solo si ha llegado esta fecha. También puede especificar un intervalo de fechas, por ejemplo, mensual. Luego se completará una fila o columna, donde se indica el intervalo, que incluye el día actual, la hora actual.
3. A continuación, seleccione los indicadores por los que desea filtrar los datos ,ingrese / seleccione los valores de filtro. También puede ingresar un filtro de celda de tabla seleccionando Insertar clave en la lista desplegable. Ingrese el número de celda en el campo.
Este campo indica una celda donde hay una persona responsable por quien filtramos los datos. Si se especifica un rango (en el campo de la celda a insertar), el desplazamiento se produce automáticamente. Si necesita desplazarse a lo largo de algún eje, debe colocar un signo $ delante del eje. Por ejemplo, si ingresa {A A1}, las fechas estarán en las columnas A (el movimiento ocurre solo en filas), si ingresa {A A 1}, las fechas estarán en una fila (el movimiento ocurre en columnas)
Después de completar la configuración, debe guardar el informe haciendo clic en Guardar
1. Haga clic en el botón Agregar informe, ingrese el nombre del informe, haga clic en Agregar, luego seleccione el informe, haga clic en Agregar indicador, ingrese el nombre del indicador y seleccione el Informe en el que se crea el indicador
2. A continuación, debe seleccionar la Entidad para la que se compilará el informe
En el campo URL de la hoja de cálculo de Google, ingrese un enlace a la hoja de cálculo de Google.
Importante:
En la configuración de acceso, debe especificar que todos los que tengan un enlace puedan editar
Si necesita restringir el acceso, debe agregar correo [email protected]
Si el informe no se carga en el rango protegido, compruebe si se concede acceso al mismo para el correo [email protected]
En el campo Celda o celdas, ingrese el número de celda/rango de celdas para insertar los datos
Durante la actualización del informe, puede hacer clic cada hora; el indicador del informe se actualizará cada hora o ingresar la hora usted mismo haciendo clic en + seleccionar hora y haciendo clic en Aceptar
En el campo Datos para insertar, seleccionamos un indicador, si las leads están seleccionadas en el filtro, entonces la cantidad de leads o el número estarán en la lista desplegable, si se seleccionan las llamadas, entonces la duración, etc.
Una celda con una fecha/hora para completar solo por la fecha/hora actual es una configuración que captura el indicador solo para el día actual, para esto necesita especificar una celda con una fecha / hora
Si la fecha simplemente se indica en la celda con la fecha, se le descargará solo si ha llegado esta fecha. También puede especificar un intervalo de fechas, por ejemplo, mensual. Luego se completará una fila o columna, donde se indica el intervalo, que incluye el día actual, la hora actual.
3. A continuación, seleccione los indicadores por los que desea filtrar los datos ,ingrese / seleccione los valores de filtro. También puede ingresar un filtro de celda de tabla seleccionando Insertar clave en la lista desplegable. Ingrese el número de celda en el campo.
Este campo indica una celda donde hay una persona responsable por quien filtramos los datos. Si se especifica un rango (en el campo de la celda a insertar), el desplazamiento se produce automáticamente. Si necesita desplazarse a lo largo de algún eje, debe colocar un signo $ delante del eje. Por ejemplo, si ingresa {A A1}, las fechas estarán en las columnas A (el movimiento ocurre solo en filas), si ingresa {A A 1}, las fechas estarán en una fila (el movimiento ocurre en columnas)
Después de completar la configuración, debe guardar el informe haciendo clic en Guardar
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(с 10 до 19 по МСК)
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