Widget NOVA

Processos em tarefas no Kommo

O widget permite personalizar opções para tipos de Tarefas. Em cada tarefa, será possível configurar opções para a sua execução, bloquear e permitir que os sinalizadores executem ações. Os utilizadores do Kommo que têm direitos de administrador podem transferir a tarefa mesmo que o widget tenha o sinalizador no.

Para começar, você precisa criar tipos de Tarefas

Para isso é necessário:
1. Ir para a seção Tarefas
2. Clique em três pontos
3. Clique em "Gerenciar tipos de Tarefas"
4. Digite o nome da tarefa e salve

Em seguida, vá para as configurações do widget e clique em Adicionar bloco
Na lista suspensa, Você precisa selecionar o tipo de tarefa que foi criada

Depois de selecionar o tipo de tarefa, você pode selecionar as configurações para esse tipo de tarefa:

1. Não é possível mover uma tarefa-significa que a tarefa não pode alterar a hora e a data de execução
2. Você não pode fechar uma tarefa sem um resultado - quando você fecha uma tarefa, você definitivamente precisa escrever o resultado
3. O resultado é apenas da lista abaixo - ao selecionar exibir um bloco no qual você pode selecionar um bot, quando a tarefa for concluída, o salesbot selecionado será iniciado (mais detalhes)
4. Impedir a alteração do tipo de tarefa - significa que a tarefa não pode alterar o tipo de tarefa

Ao selecionar resultado somente na lista abaixo, o botão Adicionar resultado aparecerá
Ao clicar, dois campos aparecerão
1. Um campo no qual você pode digitar um nome
2. Lista suspensa onde você precisa selecionar Salesbot

Você pode selecionar quantos resultados quiser clicando em Adicionar resultado

Você também pode ir direto para configuração criar um novo salesbot, para isso você precisa clicar em Abrir configurações do Salesbot

Caixas De Proibição

Evitar arrastar as tarefas no Kanban-impede que as tarefas sejam arrastadas para as guias Tarefas
Impedir o fechamento de todas as tarefas na lista e remover o botão "Editar" da data na tarefa-impede o fechamento de todas as tarefas e a edição da data de execução

Para adicionar configurações a outro tipo de tarefa, clique em Adicionar bloco

Para impedir ações em pipeline/pipelines específicos, selecione esse pipeline nas Configurações

Se nada for selecionado, a proibição será válida em todos os pipeline

Trabalho em salesbot

Usando o widget através do salesbot, você pode definir tarefas e executar ações do bot após a conclusão.

Para fazer isso, vá para configurações do pipeline

1. Na etapa desejada, pressione + Adicionar gatilho

2. Selecionar + Salesbot

3. Selecione as condições de disparo do gatilho e pressione + Criar novo bot

4. Selecionar Criar um novo bot

5. Selecionar Widgets

6. Encontre o widget processos em tarefas e clique em Adicionar

Você não deve usar a clonagem de blocos de Widget, porque isso pode levar a uma violação da estrutura do processo de Sales bot.

7. Para ajustar ainda mais, clique no lápis

8. Escolha o tipo de tarefa a ser criada

9. Escolher o responsável a quem será atribuída a tarefa

10. Em seguida, na lista suspensa, selecione o tempo necessário para concluir a tarefa

Ou a partir do momento atual e digite no campo o número de minutos

Ou a partir do campo de tempo e continuar a selecionar este campo

11. Em seguida, digite o texto da tarefa

12.Adicione o resultado clicando em + criar e digite o nome do resultado

13. Adicione o número necessário de resultados e clique em Salvar

14. Em seguida, selecione as ações que o bot fará após a conclusão da tarefa

Importante. Após cada ação, parar o bot

Gravar todas as configurações

molde

Os formulários são necessários para preencher os campos, por exemplo, para que o gerente preencha certos campos no decorrer da tarefa e não os Procure nas guias da transação, você pode preencher um formulário antes de fechar a tarefa

Para fazer isso, vá para o bot configurado e clique no lápis

Clique no trecho ao lado do nome do resultado e selecione os campos

Selecione campos para todos os resultados, se necessário

Certifique-se de salvar as configurações

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