Processos em tarefas no Kommo
Para isso é necessário:
1. Ir para a seção Tarefas
2. Clique em três pontos
3. Clique em "Gerenciar tipos de Tarefas"
4. Digite o nome da tarefa e salve
Usando o widget através do salesbot, você pode definir tarefas e executar ações do bot após a conclusão.
Para fazer isso, vá para configurações do pipeline
1. Na etapa desejada, pressione + Adicionar gatilho
2. Selecionar + Salesbot
3. Selecione as condições de disparo do gatilho e pressione + Criar novo bot
4. Selecionar Criar um novo bot
5. Selecionar Widgets
6. Encontre o widget processos em tarefas e clique em Adicionar
Você não deve usar a clonagem de blocos de Widget, porque isso pode levar a uma violação da estrutura do processo de Sales bot.
7. Para ajustar ainda mais, clique no lápis
8. Escolha o tipo de tarefa a ser criada
9. Escolher o responsável a quem será atribuída a tarefa
10. Em seguida, na lista suspensa, selecione o tempo necessário para concluir a tarefa
Ou a partir do momento atual e digite no campo o número de minutos
Ou a partir do campo de tempo e continuar a selecionar este campo
11. Em seguida, digite o texto da tarefa
12.Adicione o resultado clicando em + criar e digite o nome do resultado
13. Adicione o número necessário de resultados e clique em Salvar
14. Em seguida, selecione as ações que o bot fará após a conclusão da tarefa
Importante. Após cada ação, parar o bot
Gravar todas as configurações
Os formulários são necessários para preencher os campos, por exemplo, para que o gerente preencha certos campos no decorrer da tarefa e não os Procure nas guias da transação, você pode preencher um formulário antes de fechar a tarefa
Para fazer isso, vá para o bot configurado e clique no lápis
Clique no trecho ao lado do nome do resultado e selecione os campos
Selecione campos para todos os resultados, se necessário
Certifique-se de salvar as configurações
