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Tintado de leads en Kommo
Esta es una forma rápida de evaluar visualmente los acuerdos prioritarios en el embudo de ventas. Combine diferentes condiciones y administre las prioridades en el trabajo de los gerentes de ventas. Realice un seguimiento de las leads de los clientes clave. Una herramienta visual fácil para que el gerente controle las leads de los gerentes.
El widget también tiñe las tareas
El widget también tiñe las tareas
configuración del widget
Después de instalar el widget, vaya a la pestaña" Ofertas de tintado " en la sección Configuración
El tintado de leads se puede hacer por prioridad, por fecha y por persona responsable
Tinte prioritario - En la configuración del widget, debe habilitar la casilla de verificación Tinte prioritario y seleccionar un campo. Este campo debe ser del tipo "Lista" y tener una o más opciones de valor. En el campo Color, seleccione el color de tinte y, en el campo Valor, especifique el valor de la lista. Para agregar un nuevo valor y color, haga clic en +
Tintado por fecha-Si es necesario que las leads se tiñan por fecha (o unas horas antes de una hora determinada), para ello es necesario que la lead tenga un campo con el tipo "Fecha"/"Fecha y hora". A continuación, complete los campos de configuración del widget "Color"," Durante cuántas horas " y "Campo de fecha". Si la casilla de verificación está habilitada, no retoques si la fecha ya llegó
Luego, al ocurrir la fecha / fecha y hora especificadas en la lead, la lead deja de teñirse
Tintado por persona responsable - Si las lead deben ser tintadas por personas responsables, debe habilitar la casilla de verificación Tintado por responsable, seleccionar el color y la persona responsable.
Para agregar una nueva persona responsable y el color de su lead, haga clic en +
El tintado de leads se puede hacer por prioridad, por fecha y por persona responsable
Tinte prioritario - En la configuración del widget, debe habilitar la casilla de verificación Tinte prioritario y seleccionar un campo. Este campo debe ser del tipo "Lista" y tener una o más opciones de valor. En el campo Color, seleccione el color de tinte y, en el campo Valor, especifique el valor de la lista. Para agregar un nuevo valor y color, haga clic en +
Tintado por fecha-Si es necesario que las leads se tiñan por fecha (o unas horas antes de una hora determinada), para ello es necesario que la lead tenga un campo con el tipo "Fecha"/"Fecha y hora". A continuación, complete los campos de configuración del widget "Color"," Durante cuántas horas " y "Campo de fecha". Si la casilla de verificación está habilitada, no retoques si la fecha ya llegó
Luego, al ocurrir la fecha / fecha y hora especificadas en la lead, la lead deja de teñirse
Tintado por persona responsable - Si las lead deben ser tintadas por personas responsables, debe habilitar la casilla de verificación Tintado por responsable, seleccionar el color y la persona responsable.
Para agregar una nueva persona responsable y el color de su lead, haga clic en +
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