NOVA Widget
Subir a Hojas de cálculo de Google desde Kommo
A veces es necesario cargar datos de Kommo en la hoja de cálculo de Google para poder usarlos. Por ejemplo, empleados que no usan Kommo. Muy a menudo, esto funciona en el departamento de producción cuando el departamento de ventas está vendiendo y necesita cargar información sobre pedidos en una hoja de cálculo de Google o en alguna otra fuente donde el departamento de producción pueda obtener estos datos y trabajar con estos datos en el futuro, por ejemplo, para comenzar a producir un producto o servicio.
Para tales fines, hemos desarrollado un widget para cargar datos de leads en la hoja de cálculo de Google. El widget funciona como un disparador. Puede configurar la descarga de ciertos campos. Puede configurar la carga en una etapa determinada, por ejemplo, en la etapa "Pagada", o cargar datos en diferentes etapas. Todo depende de sus procesos.
Por ejemplo. La empresa se dedica a la entrega de alimentos preparados, el mensajero que entrega no usa Kommo, solo tiene un teléfono. En Kommo, hay una etapa de "Listo para la entrega", donde el departamento de producción transfiere los pedidos para los que se debe realizar la entrega. En esta etapa, los datos de entrega se cargan en la hoja de cálculo de Google. Cuando el mensajero llega a trabajar, abre una hoja de cálculo de Google desde su teléfono y ve dónde y a qué hora necesita hacer una entrega. Después de la entrega, puede marcar las direcciones a las que ya ha entregado, para que siempre tenga información actualizada sobre las entregas.
La empresa se dedica a la confección a medida, el departamento de producción no utiliza Kommo. El departamento de ventas, luego de recibir el prepago, transfiere la leads a la etapa de "Puesta en producción". En esta etapa, se configura un widget que carga los datos de la leads, incluidos los productos que deben fabricarse, el tamaño, el color, etc. en la tabla. El departamento de producción comienza a trabajar por la mañana, abre la mesa y ve que tiene nuevos pedidos que deben completarse. Una vez completado el pedido, el departamento de producción puede marcar en la tabla de Google que el pedido se ha completado.
Si este widget no resuelve todas las tareas y requiere mejoras, podemos refinarlo por usted.
Para tales fines, hemos desarrollado un widget para cargar datos de leads en la hoja de cálculo de Google. El widget funciona como un disparador. Puede configurar la descarga de ciertos campos. Puede configurar la carga en una etapa determinada, por ejemplo, en la etapa "Pagada", o cargar datos en diferentes etapas. Todo depende de sus procesos.
Por ejemplo. La empresa se dedica a la entrega de alimentos preparados, el mensajero que entrega no usa Kommo, solo tiene un teléfono. En Kommo, hay una etapa de "Listo para la entrega", donde el departamento de producción transfiere los pedidos para los que se debe realizar la entrega. En esta etapa, los datos de entrega se cargan en la hoja de cálculo de Google. Cuando el mensajero llega a trabajar, abre una hoja de cálculo de Google desde su teléfono y ve dónde y a qué hora necesita hacer una entrega. Después de la entrega, puede marcar las direcciones a las que ya ha entregado, para que siempre tenga información actualizada sobre las entregas.
La empresa se dedica a la confección a medida, el departamento de producción no utiliza Kommo. El departamento de ventas, luego de recibir el prepago, transfiere la leads a la etapa de "Puesta en producción". En esta etapa, se configura un widget que carga los datos de la leads, incluidos los productos que deben fabricarse, el tamaño, el color, etc. en la tabla. El departamento de producción comienza a trabajar por la mañana, abre la mesa y ve que tiene nuevos pedidos que deben completarse. Una vez completado el pedido, el departamento de producción puede marcar en la tabla de Google que el pedido se ha completado.
Si este widget no resuelve todas las tareas y requiere mejoras, podemos refinarlo por usted.
CONFIGURACIÓN DEL WIDGET
1. Puede configurar el widget en la pipeline. Para hacer esto, vaya a la configuración del embudo, en la etapa correspondiente haga clic en Agregar activador, ingrese el nombre del widget "Subir a la hoja de cálculo de Google" en la búsqueda, haga clic en Agregar
2. En el campo enlace, inserte un enlace a la tabla
3. Si es necesario, active la casilla de verificación para actualizar la lead
4. A continuación, en la lista desplegable, seleccione los campos que deben cargarse.
5. Guardar la configuración del disparador y la configuración del pipeline
También debe configurar la tabla en la primera fila, debe ingresar el nombre de la columna, el nombre debe ingresarse de la siguiente manera: el nombre de la entidad.el nombre del campo, por ejemplo, la Leads.Presupuesto, Contacto.Nombre completo y así sucesivamente
Importante: En la configuración de acceso, debe especificar que todos los que tengan un enlace puedan editar o dar acceso a nuestro [email protected]
Importante: los campos deben agregarse en el orden de los nombres de las columnas en la tabla.
Importante: Para que el widget funcione correctamente, recomendamos cargarlo en una hoja en blanco sin filtros y luego importar datos a través de la función importrange a la hoja deseada con filtros.
