NOVA Widget

Kommo'da belge akışı

Bu widget, her gün oluşumu ve doldurulması çok zaman ve çaba gerektiren çok sayıda belge ile karşı karşıya kalırsanız şirketiniz için gereklidir.

Bu hazır çözümle, Kommo hesabınızın hemen içinde sadece 1 tıklamayla herhangi bir belge oluşturabilirsiniz, iş akışı widget'ı, Google Dokümanlar aracılığıyla özelleştirilebilir şablonlar kullanarak faturalar, sözleşmeler, eylemler, faturalar ve bir dizi başka belge oluşturmayı mümkün kılar.

Widget, müşteri adaylarından, şirketlerden, iletişim alanlarından gelen bilgileri şablonlara ve bağlantılı listelerden form tablolarına otomatik olarak eklemenizi sağlar. Ayrıca faks imzasıyla imzalayabilir ve doğrudan Kommo aracılığıyla PDF formatında indirebilirsiniz.

Oluşturulan belgeler Google Dokümanlar'da açılabilir, değişiklik yapılabilir ve gerekli formatta indirilebilir.

Widget hangi sorunları çözer?

Belgelere çok fazla zaman harcanıyor

Her şirketin kendi sözleşme, fatura, eylem ve diğer belge şablonları vardır. Her müşteri için onları tekrar tekrar doldurmanız gerekir.

Zamandan tasarruf edin - artık belge, yalnızca iki tıklamayla potansiyel müşteriden gelen alanlara göre oluşturulacaktır.
Yöneticiler belgeleri doldururken hata yapar

Belgeleri yazdırırken yöneticiler yazım hatası yapabilir veya bir şeyi unutabilir. Artık şablonlar, alanlardan gelen bilgilere göre otomatik olarak doldurulacaktır - yeterli bilgi yoksa, widget sizi bu konuda bilgilendirecektir.

Google hesabını bağlama

Widget ayarlarında Google üzerinden giriş yapın

Google Drive'da belgeleri depolamak için otomatik olarak bir klasör oluşturulacaktır
Oluşturulan tüm belgeler bu klasöre kaydedilecektir.

Belgelere erişim hakları klasör ayarlarından devralınır:

Erişimi yalnızca kendinize bırakırsanız, belgeler özel olacaktır.
Erişimi "bağlantıyla" açarsanız (yalnızca okuma veya düzenleme) — müşterilere bağlantılar gönderebilirsiniz ve belgeyi açabilirler.
Yalnızca belirli Google kullanıcılarına erişim izni verirlerse, müşteriler davetiyeleri yoksa bağlantıyı kullanarak belgeyi açamazlar.

Şablon oluşturma

Türü seçin: Belge / Tablo / Sunum "Şablon Ekle" ye tıklayın

Şablonun adını belirtin
Şablon belgesine bağlantı otomatik olarak oluşturulacaktır
Şablon, belge oluşturmak için kullanılır

Anahtarları ayarlama

Ardından, müşteri / kişi / şirket / mal kartındaki bilgileri widget'a yüklediğimiz belge şablonuna doldurmak için şablonu alanların "anahtarlarıyla" doldurmamız gerekiyor.

Ayarlardan varlığı seçin (Müşteri / Kişi / Şirket / Listeler)
Bir alan seçin (sistem ve gelişmiş desteklenir)

Gerekirse işlevi ayarlayın (harflerle, baş harflerle, çekimlerle vb.

Widget bir anahtar oluşturacaktır (örneğin: {{contact_info.Email}})
Anahtarı kopyalayın ve şablona istediğiniz yere yapıştırın

Yazılım Ayarları

Varsayılan olarak, Belgeler sekmesine herkes erişebilir.
Hakları kısıtlamak mümkündür:

Kimler düzenleyebilir - yalnızca seçilen çalışanlar belge oluşturabilecektir
Kimler göz atabilir — müşteri Belgeler sekmesine göz atmaya erişimi kısıtlar, yalnızca seçilen çalışanlar bu sekmeyi görüntüleyebilir

Belgeyi manuel olarak oluşturma

Müşteri açın → Belgeler sekmesi
Bir şablon seçin

"Belgeyi Oluşturun" u tıklayın

OTOMATİK BELGE OLUŞTURMA

Huniden "Otomatikleştir" ı açın
"Belgeler" tetikleyicisini ekleyin

Belirtin:

lansman anı
şablon
referans yazmak için alan
Üretimden sonra müşteri nereye aktarılacağı aşaması
değişiklikleri kaydedin

Consultation

Install