NOVA Widget
Kommo'da belge akışı
Bu widget, her gün oluşumu ve doldurulması çok zaman ve çaba gerektiren çok sayıda belge ile karşı karşıya kalırsanız şirketiniz için gereklidir.
Bu hazır çözümle, Kommo hesabınızın hemen içinde sadece 1 tıklamayla herhangi bir belge oluşturabilirsiniz, iş akışı widget'ı, Google Dokümanlar aracılığıyla özelleştirilebilir şablonlar kullanarak faturalar, sözleşmeler, eylemler, faturalar ve bir dizi başka belge oluşturmayı mümkün kılar.
Widget, müşteri adaylarından, şirketlerden, iletişim alanlarından gelen bilgileri şablonlara ve bağlantılı listelerden form tablolarına otomatik olarak eklemenizi sağlar. Ayrıca faks imzasıyla imzalayabilir ve doğrudan Kommo aracılığıyla PDF formatında indirebilirsiniz.
Oluşturulan belgeler Google Dokümanlar'da açılabilir, değişiklik yapılabilir ve gerekli formatta indirilebilir.
Bu hazır çözümle, Kommo hesabınızın hemen içinde sadece 1 tıklamayla herhangi bir belge oluşturabilirsiniz, iş akışı widget'ı, Google Dokümanlar aracılığıyla özelleştirilebilir şablonlar kullanarak faturalar, sözleşmeler, eylemler, faturalar ve bir dizi başka belge oluşturmayı mümkün kılar.
Widget, müşteri adaylarından, şirketlerden, iletişim alanlarından gelen bilgileri şablonlara ve bağlantılı listelerden form tablolarına otomatik olarak eklemenizi sağlar. Ayrıca faks imzasıyla imzalayabilir ve doğrudan Kommo aracılığıyla PDF formatında indirebilirsiniz.
Oluşturulan belgeler Google Dokümanlar'da açılabilir, değişiklik yapılabilir ve gerekli formatta indirilebilir.
Widget hangi sorunları çözer?
- Belgelere çok fazla zaman harcanıyorHer şirketin kendi sözleşme, fatura, eylem ve diğer belge şablonları vardır. Her müşteri için onları tekrar tekrar doldurmanız gerekir.
Zamandan tasarruf edin - artık belge, yalnızca iki tıklamayla potansiyel müşteriden gelen alanlara göre oluşturulacaktır. - Yöneticiler belgeleri doldururken hata yaparBelgeleri yazdırırken yöneticiler yazım hatası yapabilir veya bir şeyi unutabilir. Artık şablonlar, alanlardan gelen bilgilere göre otomatik olarak doldurulacaktır - yeterli bilgi yoksa, widget sizi bu konuda bilgilendirecektir.
Widget nasıl kullanılır?
- Belge oluşturmaya yönelik şablonlar eklemek için Google Drive'da oturum açmanız gerekir
- Widget ayarlarında belgeler / tablolar / sunumlar için şablonlar ekleyin.
- Müşteri adayı / irtibat / şirket / mal kartından gelen bilgileri kullanarak doldurmak için şablonu alanların "anahtarları" ile doldurmak gerekir.
- Belgeler sekmesindeki müşteri adayında bir belge oluşturmanız gerekir. İstediğiniz belgeyi seçtikten sonra Oluştur düğmesine tıklayın
- Belgeler ayrıca Satış Takip Hattı bir tetikleyici aracılığıyla oluşturulur. İş akışı widget'ını seçerek, ayarlardan bir belge şablonu, belgeye bağlantının oluşturulacağı alanlar ve belge oluşturulduktan sonra müşteri adayının aktarılması gereken aşama seçin
