Nova Widget
Fluxo de documentos em Kommo
Este widget é necessário para a sua empresa se você se depara com um grande número de documentos todos os dias, cuja formação e preenchimento requer muito tempo e esforço.
Com esta solução pronta para uso, você pode criar qualquer documento com apenas 1 clique em sua conta Kommo, o widget de fluxo de trabalho permite gerar faturas, contratos, atos, faturas e uma série de outros documentos usando modelos personalizáveis via Google Docs.
O widget permite inserir automaticamente qualquer informação dos campos de lead, empresa, contato em modelos, bem como tabelas de formulários de listas vinculadas. Você também pode assinar com uma assinatura de fac-símile e baixá-la em formato PDF diretamente via Kommo.
Os documentos gerados podem ser abertos no Google Docs, fazer alterações e baixar no formato necessário.
Com esta solução pronta para uso, você pode criar qualquer documento com apenas 1 clique em sua conta Kommo, o widget de fluxo de trabalho permite gerar faturas, contratos, atos, faturas e uma série de outros documentos usando modelos personalizáveis via Google Docs.
O widget permite inserir automaticamente qualquer informação dos campos de lead, empresa, contato em modelos, bem como tabelas de formulários de listas vinculadas. Você também pode assinar com uma assinatura de fac-símile e baixá-la em formato PDF diretamente via Kommo.
Os documentos gerados podem ser abertos no Google Docs, fazer alterações e baixar no formato necessário.
Qué quais problemas o widget resolve?
- Muito tempo é gasto em documentosCada empresa tem seus próprios modelos de contratos, faturas, atas e outros documentos. Para cada cliente, você precisa preenchê-los repetidamente.
Economize tempo: agora o documento será gerado com base nos campos da lead em apenas dois cliques. - Os gerentes cometem erros ao preencher documentosAo imprimir documentos, os gerentes podem cometer um erro de digitação ou esquecer algo. Agora, os modelos serão preenchidos automaticamente com base nas informações dos campos; se não houver informações suficientes, o widget o notificará.
CONFIGURAÇÃO DO WIDGET
Qual é o fluxo de trabalho no Kommo? Trata-se de um desenvolvimento conveniente e prático para os adeptos da burocracia. Este widget permite criar documentos como: Google docs, Google spreadsheets, Google presentations. Para fazer isso, você precisa criar um modelo de documento no Google Docs, enviá-lo para o widget e preenchê-lo com chaves de campo. Como fazê-lo?
Primeiro, você precisa fazer login em sua conta do google
Primeiro, você precisa fazer login em sua conta do google
Após a autorização, uma pasta é criada automaticamente no disco
O link para a pasta será automaticamente adicionado às configurações
Em seguida, você precisa clicar no botão do tipo de modelo que você precisa de um documento / tabela / apresentação
Serão apresentados dois campos:
o nome do modelo e um campo com um link para o documento
No campo Nome do modelo, introduza o seu nome
O link para o documento é gerado automaticamente, este documento (modelo) deve ser usado para gerar documentos
o nome do modelo e um campo com um link para o documento
No campo Nome do modelo, introduza o seu nome
O link para o documento é gerado automaticamente, este documento (modelo) deve ser usado para gerar documentos
Em seguida, precisamos preencher o modelo com as "chaves" dos campos para preencher as informações do cartão de lead/contato/Empresa/mercadorias no modelo de documento que foi carregado no widget.
1. Selecione uma entidade. Você pode selecionar: empresas, contatos, negócios, listas e muito mais.
2. Selecione um campo. Contém uma lista de campos que a entidade contém. O widget utiliza tanto o sistema como campos adicionais no Kommo.
1. Selecione uma entidade. Você pode selecionar: empresas, contatos, negócios, listas e muito mais.
2. Selecione um campo. Contém uma lista de campos que a entidade contém. O widget utiliza tanto o sistema como campos adicionais no Kommo.
A lista suspensa "funções" permite selecionar a função do campo: se deve escrever os valores do campo selecionado em palavras, com iniciais, etc.
Depois de concluirmos todas as configurações, o widget exibirá a chave de campo na parte inferior, por exemplo, correio do contato - {{contact_info.E-mail} precisa ser copiado
Definições De Acesso
Você pode configurar o acesso à guia Documentos na lead
Por padrão, todos podem
Por padrão, todos podem
Quando os gerentes são selecionados em "quem pode editar", apenas eles poderão gerar documentos, o restante só poderá visualizar
Quando os gerentes são selecionados em "quem pode visualizar", apenas eles poderão visualizar a guia Documentos, o restante só poderá visualizar
Como criar um documento
Vá para a lead, selecione a guia Documentos.
Clique na lista suspensa e selecione um modelo
Clique na lista suspensa e selecione um modelo
Clique no botão gerar Documento
Após um breve atraso, o documento aparecerá
Botões próximos ao documento gerado
1. Copie o link para o documento
2. Descarregar em PDF
3. Apagar o documento
2. Descarregar em PDF
3. Apagar o documento
GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS
Para gerar um documento, você precisa adicionar um gatilho
Para fazer isso, é necessário:
1. No funil, clique em Automatize
2. Adicione um gatilho no estágio necessário
3. Na janela que se abre, insira o Fluxo de documentos e clique em Adicionar
Para fazer isso, é necessário:
1. No funil, clique em Automatize
2. Adicione um gatilho no estágio necessário
3. Na janela que se abre, insira o Fluxo de documentos e clique em Adicionar
4. Selecione em que ponto o gatilho deve iniciar
5. Selecione Um Modelo
6. Selecione o campo no qual o link será escrito
7. Escolha em qual estágio a lead entrará após a formação do documento
Clique em Concluído e salvar
5. Selecione Um Modelo
6. Selecione o campo no qual o link será escrito
7. Escolha em qual estágio a lead entrará após a formação do documento
Clique em Concluído e salvar
Gestão do tamanho da imagem
Para alterar o tamanho da imagem, você precisa: adicionar {{lead à chave.Foto 1: h (número de pixels)}} Altura ou {{chumbo.Foto 2: w (número de pixels)}} - largura. O widget mantém as proporções, então você precisa especificar a largura ou a altura, dependendo de quais dimensões precisamos substituir a foto
Por exemplo, precisamos inserir a imagem do logotipo no documento, procurar a chave nas configurações e adicionar antes dos colchetes de fechamento: h50, onde h é a altura e 50 é o tamanho dos guinchos
Por exemplo, precisamos inserir a imagem do logotipo no documento, procurar a chave nas configurações e adicionar antes dos colchetes de fechamento: h50, onde h é a altura e 50 é o tamanho dos guinchos
E no documento gerado obtemos uma imagem
Se você inserir uma imagem em uma planilha do Google, essas dimensões não importarão. Para fornecer as dimensões com antecedência, é necessário esticar a célula na qual a imagem será inserida até o tamanho necessário e, em seguida, a imagem inserida ocupará o tamanho da célula
