NOVA Widget

Alur dokumen di Kommo

Widget ini diperlukan untuk perusahaan Anda jika Anda dihadapkan dengan banyak dokumen setiap hari, yang pembentukan dan pengisiannya membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

Dengan solusi siap pakai ini, Anda dapat membuat dokumen apa pun hanya dalam 1 klik tepat di dalam akun Kommo Anda, widget Alur Kerja memungkinkan untuk membuat faktur, kontrak, akta, faktur, dan sejumlah dokumen lainnya menggunakan templat yang dapat disesuaikan melalui Google Documents.

Widget ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis memasukkan informasi apa pun dari lead, perusahaan, bidang kontak ke dalam templat, serta tabel formulir dari daftar tertaut. Anda juga dapat menandatangani dengan tanda tangan faksimili dan mengunduh dalam format PDF langsung melalui Kommo.

Dokumen yang dihasilkan dapat dibuka di Google Documents, diubah, dan diunduh dalam format yang diperlukan.

Masalah apa yang dipecahkan widget?

Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk dokumen

Setiap perusahaan memiliki templat kontrak, faktur, akta, dan dokumen lainnya sendiri. Untuk setiap klien, Anda harus mengisinya berulang kali.

Hemat waktu Anda - sekarang dokumen akan dibuat berdasarkan bidang dari lead hanya dalam dua klik.
Manajer membuat kesalahan saat mengisi dokumen

Saat mencetak dokumen, manajer mungkin salah ketik atau melupakan sesuatu. Sekarang templat akan diisi secara otomatis berdasarkan informasi dari kolom - jika tidak ada cukup informasi, widget akan memberi tahu Anda tentang hal itu.

Menghubungkan akun Google

Masuk melalui Google di pengaturan widget

Folder untuk menyimpan dokumen akan dibuat secara otomatis di Google Drive.
Semua dokumen yang dihasilkan akan disimpan ke folder ini.

Hak akses dokumen diwarisi dari pengaturan folder:

Jika Anda membiarkan akses hanya untuk diri Anda sendiri, dokumen akan menjadi pribadi.
Jika Anda membuka akses "berdasarkan tautan" (hanya baca atau edit), Anda akan dapat mengirim tautan ke klien, dan mereka akan dapat membuka dokumen.
Jika Anda memberikan akses hanya kepada pengguna Google tertentu, klien tidak akan dapat membuka dokumen melalui tautan jika mereka tidak memiliki undangan.

Membuat templat

Pilih jenis: Dokumen / Tabel / Presentasi Klik "Tambahkan Templat"

Tentukan nama templat
Tautan ke dokumen templat akan dibuat secara otomatis.
Template digunakan untuk membuat dokumen

Menyiapkan Kunci

Selanjutnya, kita perlu mengisi template dengan kolom" keys " untuk mengisi informasi dari kartu lead / kontak / perusahaan / barang ke dalam template dokumen yang kita upload ke widget.

Di pengaturan, pilih entitas (Lead / Kontak / Perusahaan / Daftar)
Pilih bidang (sistem dan bidang tambahan didukung)

Jika perlu, tentukan fungsinya (dalam kata-kata, inisial, kemunduran, dll.).

Widget akan menghasilkan kunci (misalnya: {{contact_info.Email}})
Salin kunci dan tempelkan ke templat di tempat yang tepat

Pengaturan Akses

Secara default, tab Dokumen dapat diakses oleh semua orang.
Anda dapat membatasi hak Anda:

Siapa yang dapat mengedit - hanya karyawan terpilih yang dapat membuat dokumen
Siapa yang dapat melihat-membatasi akses untuk melihat tab Dokumen dalam lead, hanya karyawan terpilih yang dapat melihat tab ini

Membuat dokumen secara manual

Buka tab lead Documents
Pilih templat

Klik "Menghasilkan dokumen"

PEMBUATAN DOKUMEN OTOMATIS

Di pipeline, buka "Automasi"
Tambahkan pemicu Dokumen

Tentukan:

momen peluncuran
templat
bidang untuk menulis tautan
tahap, di mana untuk mentransfer lead setelah generasi
simpan perubahan

Consultation

Install