NOVA Widget
Flujo de documentos en Kommo
Este widget es necesario para su empresa si se enfrenta a una gran cantidad de documentos todos los días, cuya formación y llenado requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Con esta solución lista para usar, puede crear cualquier documento con solo 1 clic dentro de su cuenta Kommo, el widget de flujo de trabajo permite generar facturas, contratos, actos, facturas y una serie de otros documentos utilizando plantillas personalizables a través de Google Docs.
El widget le permite insertar automáticamente cualquier información de los campos de lead, empresa, contacto en plantillas, así como tablas de formularios de listas vinculadas. También puede firmar con una firma facsímil y descargarla en formato PDF directamente a través de Kommo.
Los documentos generados se pueden abrir en Google Docs, realizar cambios y descargar en el formato requerido.
Con esta solución lista para usar, puede crear cualquier documento con solo 1 clic dentro de su cuenta Kommo, el widget de flujo de trabajo permite generar facturas, contratos, actos, facturas y una serie de otros documentos utilizando plantillas personalizables a través de Google Docs.
El widget le permite insertar automáticamente cualquier información de los campos de lead, empresa, contacto en plantillas, así como tablas de formularios de listas vinculadas. También puede firmar con una firma facsímil y descargarla en formato PDF directamente a través de Kommo.
Los documentos generados se pueden abrir en Google Docs, realizar cambios y descargar en el formato requerido.
¿Qué problemas resuelve el widget?
- Se dedica demasiado tiempo a los documentosCada empresa tiene sus propias plantillas de contratos, facturas, actas y otros documentos. Para cada cliente, debe completarlos una y otra vez.
Ahorre tiempo: ahora el documento se generará en función de los campos de la lead con solo dos clics. - Los gerentes cometen errores al completar documentosAl imprimir documentos, los gerentes pueden cometer un error tipográfico u olvidar algo. Ahora las plantillas se completarán automáticamente en función de la información de los campos; si no hay suficiente información, el widget se lo notificará.
¿Cómo utilizar el widget?
- Para agregar plantillas para la generación de documentos, debe iniciar sesión en Google Drive
- Agregue plantillas para documentos / tablas / presentaciones en la configuración del widget.
- Es necesario completar la plantilla con las "claves" de los campos para completar la información de la lead/contacto/empresa/tarjeta de mercancías que los utiliza.
- Debe crear un documento en la lead en la pestaña Documentos. Después de seleccionar el documento deseado y hacer clic en el botón Generar
- Los documentos también se generan en la canalización digital a través de un disparador. Al seleccionar el widget de flujo de trabajo, seleccione una plantilla de documento en la configuración, los campos en los que se formará el enlace al documento y la etapa en la que se debe transferir la lead después de que se forme el documento
