Widget NOVA

Bir müşteri adayını Kommo'ya kopyalamak

Mevcut bir müşteri adayını kopyalama yeteneği.

Kopyalarken parametreleri yapılandırabilirsiniz:

Satış Takip Hattı düzen ve kopyalanan potansiyel müşterilerin durumu
Hangi alanların kopyalanacağı
Hangi listelerin kopyalanacağı (müşteri adayına bağlı liste öğeleri)
Müşteri adayının kişilerini kopyalayın veya kopyalamayın
Hangi etiketlerin kopyalanacağı

Widget'ı yapılandırma

Kurulumdan sonra widget ayarlarına gitmeniz ve + Kural ekle'ye tıklamanız gerekir

Sonra, yapmanız gerekenler:
1. Kuralın adını girin
2. Kopyalanan müşteri adayının adını girin
3. Müşteri adayının oluşturulacağı aşamayı seçin
4. Kopyalanan müşteri adayından sorumlu kişiyi seçin
5. Gerekirse, kişi / şirketteki sorumlu kişiyi değiştirmek için onay kutularını etkinleştirin (eylem 4'te seçtiğiniz kişi sorumlu olacaktır)
6. Kopyalanacak alanları seçin (tüm alanları kopyala'yı seçebilirsiniz)
7. Müşteri adayının oluşturulma tarihinin ana müşteri adayıyla çakışması gerekiyorsa, "Müşteri adayının oluşturulma tarihini kaydet" onay kutusunun etkinleştirilmesi gerekir
8. Bu kopyalama kurallarının kullanılabileceği yöneticileri seçin
9. Kuralları kaydet

Kopyalama kurallarını oluşturduktan sonra Kaydet'i tıklayın

Müşteri adayını kopyalamak için müşteri adaylarına gitmeniz, üç noktaya tıklamanız ve kopyalama kurallarını seçmeniz gerekir

Müşteri adayının OTOMATİK olarak kopyalanması

Kurşunun tetikleyici tarafından kopyalanması için bu gereklidir:

1. Boru hattına gidin ve Kurulum'a tıklayın

2. Uygun aşamada + Tetikleyici ekle'yi tıklayın

3. Aramaya "Müşteri Adayı Kopyalama" girin ve + Ekle'yi tıklayın

4. Kopyalama kurallarını seçin ve Bitti'yi tıklayın

Boru hattı ayarlarını kaydettiğinizden emin olun

Cost of the solution

Is free

Consultation

Install