Widget NOVA

Cópia de lead ao Kommo

A capacidade de copiar um lead existente.

Ao copiar, você pode configurar os parâmetros:

Pipeline e o estado da lead copiada
Que Campos copiar
Que listas copiar (itens da lista ligados à lead)
Copiar contactos da lead ou não
Quais tags copiar

Configuração do widget

Após a instalação, você precisa ir para as configurações do widget e clicar em + Adicionar regras

Em seguida, você precisa:
1. Introduza o nome da regra
2. Insira o nome da lead copiada
3. Selecione o estágio em que a lead será criada
4. Selecione a pessoa responsável pela lead copiada
5. Se necessário, habilite as caixas de seleção para alterar a pessoa responsável no contato /Empresa (A que você selecionou na ação 4 se tornará responsável)
6. Seleccionar os campos a copiar (pode seleccionar copiar todos os campos)
7. Se for necessário que a data de criação da lead coincida com a lead principal, é necessário ativar a caixa de seleção "Salvar a data de criação da lead
8. Selecione os gestores para os quais estas regras de cópia estarão disponíveis
9. Salve as regras

Depois de criar as regras de cópia, clique em Salvar

Para copiar lead, você precisa ir até os leads, clicar nos três pontos e selecionar as regras para copiar

CÓPIA AUTOMÁTICA DA lead

Para que a lead seja copiada por trigger, é necessário:

1. Vá para o pipeline e clique em Configuração

2. No estágio apropriado, Clique em + Adicionar gatilho

3. Digite" cópia do lead " na pesquisa e clique em + Adicionar

4. Selecione as regras de cópia e clique em Concluído

Certifique-se de salvar as configurações do pipeline

Consulta

Instalar