Widget NOVA

Menyalin leads ke Kommo

Kemampuan untuk menyalin lead yang ada.

Saat menyalin, Anda dapat mengonfigurasi parameter:

Pipeline status leads yang disalin
Bidang mana yang harus disalin
Daftar mana yang akan disalin (item daftar tertaut ke lead)
Salin kontak lead atau tidak
Tag mana yang harus disalin

Mengonfigurasi widget

Setelah instalasi, Anda harus pergi ke pengaturan widget dan klik +Tambahkan aturan

Selanjutnya, Anda perlu:
1. Masukkan nama aturan
2. Masukkan nama lead yang disalin
3. Pilih tahap di mana prospek akan dibuat
4. Pilih penanggung jawab lead yang disalin
5. Jika perlu, aktifkan kotak centang untuk mengubah penanggung jawab di kontak / perusahaan (yang Anda pilih dalam tindakan 4 akan menjadi penanggung jawab)
6. Pilih bidang yang akan disalin (Anda dapat memilih salin semua bidang)
7. Jika perlu bahwa tanggal pembuatan lead bertepatan dengan prospek utama, Anda perlu mengaktifkan kotak centang "Simpan tanggal pembuatan prospek"
8. Pilih manajer untuk siapa aturan penyalinan ini akan tersedia
9. Simpan aturannya

Setelah membuat aturan penyalinan, klik Simpan

Untuk menyalin prospek, Anda harus pergi ke lead, klik tiga titik dan pilih aturan untuk menyalin

PENYALINAN LEAD SECARA OTOMATIS

Agar lead dapat disalin oleh pemicu, perlu:

1. Pergi ke pipeline dan klik Setup

2. Pada tahap yang sesuai, klik + Tambahkan pemicu

3. Masukkan "Penyalinan Prospek" dalam pencarian dan klik + Tambah

4. Pilih aturan penyalinan dan klik Selesai

Pastikan untuk menyimpan pengaturan pipeline

Cost of the solution

Is free

Consultation

Install