COPIA AUTOMÁTICA DE LA LEAD

Copia de lead a Kommo

La capacidad de copiar un lead existente.

Al copiar, puede configurar los parámetros:

  1. Pipeline y el estado de la lead copiada
  2. Qué campos copiar
  3. Qué listas copiar (elementos de la lista vinculados a la lead)
  4. Copiar contactos de la lead o no
  5. Qué etiquetas copiar
Configuración del widget
Después de la instalación, debe ir a la configuración del widget y hacer clic en + Agregar reglas

A continuación, necesitas:
1. Introduzca el nombre de la regla
2. Ingrese el nombre de la lead copiada
3. Seleccione la etapa en la que se creará la lead
4. Seleccione la persona responsable de la lead copiada
5. Si es necesario, habilite las casillas de verificación para cambiar la persona responsable en el contacto / empresa (la que seleccionó en la acción 4 se convertirá en responsable)
6. Seleccione los campos que se copiarán (puede seleccionar copiar todos los campos)
7. Si es necesario que la fecha de creación de la lead coincida con la lead principal, es necesario habilitar la casilla de verificación "Guardar la fecha de creación de la lead".
8. Seleccione los administradores para quienes estarán disponibles estas reglas de copia
9. Guarde las reglas

Después de crear las reglas de copia, haga clic en Guardar

Para copiar lead, debe ir a los clientes potenciales, hacer clic en los tres puntos y seleccionar las reglas para copiar
COPIA AUTOMÁTICA DE LA lead

Para que la lead sea copiada por trigger, es necesario:

1. Vaya al pipeline y haga clic en Configuración

2. En la etapa adecuada, haga clic en + Agregar activador

3. Ingrese "Copia de lead" en la búsqueda y haga clic en + Agregar

4. Seleccione las reglas de copia y haga clic en Listo


Asegúrese de guardar la configuración del pipeline

Consulta
Instalar
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Tilda