Integration with websites and services

Bank Tochka settlement account
in amoCRM

The widget allows you to receive payments on bills in amoCRM. When the customer makes a payment and indicates the account number in the payment destination, when the payment is received, the system records the payment, finds the corresponding transaction and changes the status in this transaction, makes a note "Payment received".

The widget allows you to:

generate an invoice for subsequent sending to the client
automatically send the client a link to the invoice
to track the fact of payment, the invoice will change status, it will be possible to configure auto-tasks, status change and other auto-actions

If this widget does not solve all the tasks and requires improvement, we can refine it for you.

INSTRUCTIONS FOR SETTING UP THE WIDGET

Go to Widget Settings
In the Legal Entity Name field, enter the name
Click Add

Next, you need to perform authorization

After authorization, you can select a current account, if there are several of them
If you need to receive a payment notification in telegram, you need to install the @nova_notify_bot, after launching, a number should come that you need to enter in the Telegram field

After completing the configuration, click Save

uploading the signature/seal and logo to the Invoice

To upload a logo and signature/seal, you must
1. Go to Settings
2. Click on the logo or signature button
Maximum height 160px and maximum width 240px

If the photo has been uploaded successfully, a notification will appear at the bottom

создание счета

Для начала нужно настроить счет на товар
1. Заходим в сделку и находим Счета/покупки, кликаем и нажимает Добавить.

2. Заполняем данные, нажимает Сохранить

Далее можно скопировать ссылку и передать ее клиенту для оплаты, это можно сделать двумя способами:
1. Скопировать ссылку в счете

2. Чтобы не открывать счет каждый раз когда нужно скопировать клиентскую ссылку можно быстро и удобно ее скопировать.

Также можно отправлять ссылку на счёт через SalesBot
1. Скопировать ID вашего аккаунта (найти его можно нажав на аватар профиля
2. Открыть бота для отправки сообщения со ссылкой и добавить https://sp1-nova.ru/api/tochka/invoice/?account_id=ваш_id_из_шага1&lead_id= после знака = прописать [ выбрать поле [Сделка.ID] и убрать лишний пробел после знака =

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ССЫЛКИ
C ЗАПИСЬЮ В ПОЛЕ

Перед тем как дальше производить настройку, нужно добавить поле в сделку:
1. Кликнуть на сделку.
2. Найти раздел настроить, кликнуть него.
3. Нажать Добавить поле.
4. В выпадающим списке выбрать Ссылка и ввести название поля Ссылка на счет, нажать Сохранить.

Далее переходим в воронку
1. Нажимаем Настроить
2. Нажать Добавить триггер
3. В поиске ввести Банк Точка и Добавить виджет

В настройки виджета выбрать
1. Выполнить: При переходе в этап/создания в этапе
2. Выбрать в выпадающим списке нужные поля
3. Нажать Готово
И нажимать Сохранить в настройки воронки

После того как сделка перейдет в этап где вы настроили виджет, в сделке появится ссылка на счет, который вы можете передать клиенту

ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ КЛИЕНТУ В ЛЮБОЙ МЕССЕНДЖЕР НЕОБХОДИМО

В источники сделок кликнуть на Добавить

Выбираем мессенджер

Нажимаем Установить, вводим токен бота нажимаем Сохранить

1. В сделке нажать Настроить
2. В статусе Ожидание оплаты нажать на Добавить триггер
3. Выбрать Salesbot

4. Выбрать Выполнить: При переходе на этап
5. Кликнуть на Создать нового бота

6. Ввести название бота
7. Кликнуть Создать

8. Кликнуть на Отправить сообщение
9. Введите текст сообщения
10. Далее на ..... вводим "[" (квадратная скобка) и в выпадающим списке выбираем Сделка: Ссылка на оплату Тинькофф

Нажимает Следующий шаг и выбираем Остановка бота

После того как клиент произвел оплату, можно прислать ему сообщение о том что оплата прошла

1. В сделке нажать Настроить
2. В статусе Оплата получена нажать на Добавить триггер
3. Выбрать Salesbot

4. Выбрать Выполнить: При переходе на этап
5. Кликнуть на Создать нового бота

6. Ввести название бота
7. Кликнуть создать
8. Кликнуть на Отправить сообщение
9. Введите текст сообщения
10. Следующим действием выбрать Остановка бота
11. Нажать Сохранить
12. Нажать Готово

Действия при получении оплаты

После получения оплаты необходимо выполнить какие либо действия, например, перевести сделку на другой этап, как это делать?

После оплаты в сделке создается Счет (если его не было) берем его за условие для настройки триггера

1. Нажать Настроить
2. На необходимом этапе нажать на Добавить триггер
3. Выбрать Смена статуса

4. В выпадающем списке выбрать Выполнить: При оплате счета/покупки
5. Выбрать этап на который необходимо перевести сделку после оплаты
6. Нажать Готово

Таже можно создать задачу на ответственного менеджера

Для этого необходимо добавить триггер Создать задачу

1. В выпадающем списке выбрать Выполнить: При оплате счета/покупки
2. Выбрать этап на который необходимо перевести сделку после оплаты
3. Выбрать срок выполнения
4. Выбрать кому назначить задачу
5. Выбрать тип задачи (в примере создан свой тип)
6. Нажать Готово