Integração com o Asana no Kommo
Automação de tarefas através da integração com o Asana. Criação de tarefas no Asana de Kommo, sincronização de status entre sistemas, comunicação bidirecional de lead e tarefas.
Descrição do widget
A integração do Asana com o Kommo permite automatizar a criação de tarefas no Asana com base em eventos no Kommo e sincronizar status de lead com seções de projetos.
- Criação automática de tarefas - quando um gatilho ou SalesBot é acionado, uma tarefa é criada no Asana com dados da lead
- Sincronização de status - ao mover uma tarefa para a seção Asana, a transação passa automaticamente para o status especificado
- Comunicação bidirecional-o link para a tarefa é salvo na lead, o link para a lead é salvo na tarefa
Autorização
Para começar, você precisa fazer login no Asana via OAuth. Isso garante uma conexão segura com sua conta.
1. Abra as configurações do widget no Kommo.
2. Clique no botão "Entrar no Asana".
3. Na janela que se abre, faça login na sua conta Asana e permita o acesso.
4. Após a autenticação bem-sucedida, o status será alterado para "Autorizado".
1. Abra as configurações do widget no Kommo.
2. Clique no botão "Entrar no Asana".
3. Na janela que se abre, faça login na sua conta Asana e permita o acesso.
4. Após a autenticação bem-sucedida, o status será alterado para "Autorizado".
Escolha do espaço de trabalho
Após a autorização, selecione o espaço de trabalho no Asana no qual o widget funcionará.
A lista suspensa exibirá todos os WorkSpaces disponíveis para você. Escolha o desejado.
A lista suspensa exibirá todos os WorkSpaces disponíveis para você. Escolha o desejado.
Campo de referência da tarefa
Você pode especificar um campo de texto na lead Kommo, onde o link para a tarefa criada no Asana será salvo automaticamente.
1. Crie uma caixa de texto nas configurações da lead Kommo (por exemplo, "link para a tarefa Asana").
2. Nas configurações do widget, selecione esse campo na seção "campo de negociação para referência à tarefa do Asana".
1. Crie uma caixa de texto nas configurações da lead Kommo (por exemplo, "link para a tarefa Asana").
2. Nas configurações do widget, selecione esse campo na seção "campo de negociação para referência à tarefa do Asana".
Configuração do gatilho
Adicione a ação "Criar Tarefa no Asana" ao pipeline Digital ou ao SalesBot para criar tarefas automaticamente.
1. Vá para configurações do funil → Pipeline Digital ou SalesBot.
2. Adicione a ação "Criar Tarefa no Asana".
3. Especifique o projeto e a seção do Asana onde criar a tarefa.
4. Preencha o Título e a descrição da tarefa usando as variáveis Kommo.
1. Vá para configurações do funil → Pipeline Digital ou SalesBot.
2. Adicione a ação "Criar Tarefa no Asana".
3. Especifique o projeto e a seção do Asana onde criar a tarefa.
4. Preencha o Título e a descrição da tarefa usando as variáveis Kommo.
Sincronização reversa
A sincronização reversa é um mecanismo de troca de dados bidirecional entre a Kommo e a Asana. Ao contrário da transmissão unidirecional (criação de tarefas no Asana a partir do Kommo), esse recurso permite que você execute ações no Kommo quando o status no asana é alterado.
Como configurar?
Como configurar?
- Ir para configurações do funil
- Clique em + Adicionar gatilho na etapa desejada
- Selecionar + Salesbot
- E criar um novo bot
- Na lista de ações do bot, selecione Widgets e encontre Asana
- Clique no lápis-personalizar widget
- Digite / selecione o nome do projeto e a seção
- Digite o nome com o qual a tarefa será criada no Asana e sua descrição
- Em seguida, você deve adicionar o resultado clicando + criar e adicionar o nome das saídas e clicando em Salvar
- Voltar para configurações clicando no lápis
- No bloco seções expanda o nome das saídas e selecione o status no Asana-quando a tarefa for para essa seção, a saída será iniciada no Asana, que será configurada
- Clique em Salvar
- Em seguida, adicionar mais passos para as saídas (certifique-se de parar o bot)
