Integración con Asana en Kommo
Automatización de tareas a través de la integración con Asana. Creación de tareas en Asana desde Kommo, sincronización de Estados entre sistemas, comunicación bidireccional de leads y tareas.
Descripción del widget
La integración de Asana con Kommo le permite automatizar la creación de tareas en Asana basadas en eventos en Kommo y sincronizar los Estados de las leads con las secciones de proyectos.
- Creación automática de tareas — cuando se activa un activador o SalesBot, se crea una tarea en Asana con los datos de la lead
- Sincronización de estado: al mover una tarea a la sección Asana, la lead pasa automáticamente al estado especificado
- Comunicación bidireccional: la referencia a la tarea se guarda en la lead, la referencia a la lead se guarda en la tarea
Autorización
Para comenzar, debe iniciar sesión en Asana a través de OAuth. Esto asegura la conexión segura de su cuenta.
1. Abra la configuración del widget en Kommo.
2. Haga clic en el botón "Iniciar sesión en Asana".
3. En la ventana que se abre, inicie sesión en su cuenta de Asana y permita el acceso.
4. Después de una autorización exitosa, el estado cambiará a "Autorizado".
1. Abra la configuración del widget en Kommo.
2. Haga clic en el botón "Iniciar sesión en Asana".
3. En la ventana que se abre, inicie sesión en su cuenta de Asana y permita el acceso.
4. Después de una autorización exitosa, el estado cambiará a "Autorizado".
Selección del espacio de trabajo
Después de la autorización, seleccione el espacio de trabajo en Asana con el que funcionará el widget.
La lista desplegable mostrará todos los espacios de trabajo disponibles para usted. Seleccione el deseado.
La lista desplegable mostrará todos los espacios de trabajo disponibles para usted. Seleccione el deseado.
Campo de referencia de tarea
Puede especificar un cuadro de texto en la lead Kommo donde se guardará automáticamente el enlace a la tarea creada en Asana.
1. Cree un cuadro de texto en la configuración de la transacción de Kommo (por ejemplo, "enlace a la tarea de Asana").
2. En la configuración del widget, seleccione este campo en la sección "campo de lead para hacer referencia a la tarea de Asana".
1. Cree un cuadro de texto en la configuración de la transacción de Kommo (por ejemplo, "enlace a la tarea de Asana").
2. En la configuración del widget, seleccione este campo en la sección "campo de lead para hacer referencia a la tarea de Asana".
Configuración del disparador
Agregue la acción "Crear tarea en Asana" a Digital Pipeline o SalesBot para crear tareas automáticamente.
1. Vaya a configuración de embudo → Digital Pipeline o SalesBot.
2. Agregue la acción "Crear tarea en Asana".
3. Especifique el proyecto y la sección Asana donde crear la tarea.
4. Complete el título y la descripción de la tarea utilizando las variables Kommo.
1. Vaya a configuración de embudo → Digital Pipeline o SalesBot.
2. Agregue la acción "Crear tarea en Asana".
3. Especifique el proyecto y la sección Asana donde crear la tarea.
4. Complete el título y la descripción de la tarea utilizando las variables Kommo.
Sincronización inversa
La sincronización inversa es un mecanismo de intercambio de datos bidireccional entre Kommo y Asana. A diferencia de la transferencia unidireccional (creación de tareas en Asana desde Kommo), esta función le permite realizar acciones en Kommo cuando cambia el estado en Asana.
¿Cómo configurar?
¿Cómo configurar?
- Ir a la configuración del embudo
- Haga clic en + agregar disparador en el paso deseado
- Seleccionar + Salesbot
- Y crear un nuevo bot
- En la lista de acciones del bot, seleccione Widgets y encuentre Asana
- Haga clic en el lápiz-configuración del widget
- Escriba / seleccione el nombre del proyecto y la sección
- Escriba el nombre con el que se creará la tarea en Asana y su descripción
- A continuación, debe agregar el resultado haciendo clic en + crear y agregar el nombre de las salidas y haciendo clic en Guardar
- Ir de nuevo a la configuración haciendo clic en el lápiz
- En el bloque Secciones, expanda el nombre de las salidas y seleccione el estado en Asana — cuando la tarea vaya a esta sección en Asana, se iniciará la salida que se configurará
- Haga clic en Guardar
- A continuación, añadir más pasos para las salidas (asegúrese de detener el funcionamiento del bot)
