Widget NOVA

Bir müşteri adayının kopyalarını Kommo'da birleştirme

Müşteri adayının kopyalarının otomatik olarak birleştirilmesi. Widget, bir kişinin potansiyel müşterilerinin kopyalarını birleştirdi. Sistemde bir kopya görünür görünmez, widget potansiyel müşteri verilerini birleştirir.üşteri adayının kopyalarının otomatik olarak birleştirilmesi. Widget, bir kişinin potansiyel müşterilerinin kopyalarını birleştirdi. Sistemde bir kopya görünür görünmez, widget potansiyel müşteri verilerini birleştirir. Sonri adayının kopyalarının otomatik olarak birleştirilmesi. Widget, bir kişinin potansiyel müşterilerinin kopyalarını birleştirdi. Sistemde bir kopya görünür görünmez, widget potansiyel müşteri verilerini birleştirir. Son satırda birleştirirken, çiftlerdeki boş olmayan tüm alanlar doldurulur, aynı alan çiftlerle doldurulursa, seçtiğiniz ayarlardan bir değer seçilir.
Ayarlarda, müşteri adayını hangi yolla birleştireceğinizi seçebilirsiniz:
Üst düzey müşteri adayı yönünde - tüm kopyalar diğerlerinden daha önce oluşturulmuş bir müşteri adayı olarak birleştirilecektir
Blokta sırayla birleştirme - potansiyel müşteriler bloktaki önceliğe göre birleştirilecek, öncelik ne kadar düşükse.
Birleştirme seçenekleri
Hangi öze göre birleştirmek
  • Ana iletişim (varsayılan)
  • Potansiyel müşterideki herhangi bir iletişim
  • Şirket
  • Ana iletişim + Şirket
Hangi yöne birleştirmek
  • Müşterinin daha yaşlı olanına doğru — her şey daha yaşlı olanda birleşir.
  • Bloktaki sıraya göre öncelik — müşteriler, seçilen aşamalar/kuyruklar listesinde daha aşağıda bulunanda birleşir.
Birleştirme blokları
  • Birleştirme, seçilen blok içinde (adımlar ve huniler) ayarlanır.
  • Bloklar arasında müşteriler birleştirilmez.
  • “Ayrıştırılmamış” aşamasında birleştirme yapılmaz.

Bu widget yalnızca bir kişi/şirkete ait işlemleri birleştirir. Bir kişi/şirket, tek bir ID’ye sahip kişi/şirkettir.

ID, kişi/şirkete geçiş yaparken adres çubuğunda görülebilir.

Gelişmiş ayarlar
  • "Blok içinde birleştirmeyi devre dışı bırak" onay kutusu — müşterileri aşamalar arasında birleştirmek gerekiyorsa, ancak aynı aşama içinde birleştirmemek gerekiyorsa.
  • Alanları ayarlama — birleştirme sırasında hangi alanların bırakılacağını veya değiştirileceğini seçin.
  • Birleştirme sonrasında görev oluşturma — görev türünü ve metnini belirleyebilirsiniz.
  • Ek alan eşleştirme kontrolü — birleştirme yalnızca seçilen alanların eşleşmesi durumunda (veya eğer biri boşsa) gerçekleşecektir.
  • Üst düzey müşterinin oluşturulma tarihini kaydetmek — ilk müşteriyle olan yazışmaların tam geçmişini görmek için.
Birleştirmeyi başlatma ve yönetme
  • Kaydet — ayarları kaydeder.
  • Önce veritabanının işlenmesini etkinleştir — eski kopyaların birleştirilmesini başlatır. Daha sonra yeni müşteriler için birleştirme otomatik olarak gerçekleştirilir.
  • Birleştirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Made on
Tilda