Widget NOVA

Combinação de duplicatas de um fio condutor no Kommo

Fusão automática de duplicatas da operação. O widget cola duplicatas de leads de um contato. Assim que uma duplicata aparece no sistema, o widget combina os dados da lead. Ao combinar na lead final, todos os campos não vazios em duplas são preenchidos, se o mesmo campo for preenchido em duplas, um valor é selecionado nas configurações selecionadas.
Nas configurações, você pode escolher a maneira de combinar a lead:
Na direção da lead sênior - todas as duplicatas serão combinadas em uma lead criada antes de outras
Combinando em ordem no bloco-as lead serão combinadas por prioridade no bloco, quanto menor a prioridade.
Configuração do widget
Nas Configurações:
1. Você pode selecionar os campos nos quais deseja substituir/deixar valores
2. Você pode selecionar os valores substituir regras / deixar nos campos
3. Você pode escolher qual entidade será mesclada (por padrão: contato principal):
  • Contacto principal
  • Para qualquer contacto NA lead
  • Empresa
  • Contacto principal + empresa (a Associação realiza - se quer pelo contacto principal quer pela empresa
4. Você pode selecionar a configuração que a tarefa foi definida após a conexão
  • Clique na caixa de seleção
  • Selecione o tipo de tarefa
  • Introduzir o texto da tarefa
5. Você pode escolher a maneira de combinar leads:
  • Rumo ao lead sénior
  • Prioridade em ordem no bloco (os últimos são os mais importantes)
6. Verificação adicional de correspondência de campos - nesta lista pendente, pode seleccionar o campo que deve corresponder às leads a combinar. Se os campos em duas leads corresponderem ou o campo estiver vazio em uma lead, a mesclagem ocorrerá. Se não corresponderem, não haverá unificação em conformidade.

A colagem é configurada através de blocos, os blocos não são colados, mas as leads serão coladas dentro do bloco se tiverem a mesma essência de colagem

7. Na coluna de blocos, você precisa selecionar funis/as etapas entre as quais a colagem ocorrerá
Importante: no estágio" não entregue " da lead, o widget não se funde.Se seleccionar combinar no campo seleccionar na direcção da lead sénior, não importa em que ordem seleccionará os Pipeline / as fases de colagem para a lead sénior
Se você selecionar no campo combinar à parte, selecione a prioridade na ordem do bloco( as últimas são a prioridade), depois de selecionar os Pipeline / eles podem ser movidos escolhendo a prioridade, a União ocorrerá no último estágio / Pipeline da lista
Consulta
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