Widget NOVA

Combinación de duplicados de clientes potenciales en Kommo

Fusión automática de duplicados de la lead. El widget pega duplicados de leads de un contacto. Tan pronto como aparece un duplicado en el sistema, el widget combina los datos de la lead. Al combinar en la lead final, se completan todos los campos no vacíos en dobles, si el mismo campo se completa en dobles, se selecciona un valor de la configuración que seleccionó.
En la configuración, puede elegir de qué manera combinar la lead:
En la dirección de la lead senior: todos los duplicados se combinarán en una lead creada antes que otras.
Combinación en orden en el bloque: las lead se combinarán por prioridad en el bloque, cuanto menor sea la prioridad.
Opciones de combinación
Por qué entidad unir
  • Contacto principal (predeterminado)
  • Cualquier contacto en la transacción
  • Empresa
  • Contacto principal + Empresa
En qué dirección combinar
  • En el lado de la lead senior — todo se combina en el senior.
  • Prioridad en orden en el bloque: las leads se combinan en la que se encuentra más abajo en la lista de etapas/embudos seleccionados.
Unidades de Unión
  • La combinación se configura dentro del bloque seleccionado (etapas y embudos).
  • Las leads no se unen entre bloques.
  • En el paso "no Ensamblado", la Unión no se realiza.

Este widget combina sólo las leads de un contacto / empresa. Un contacto / empresa es un contacto / empresa con un ID

El ID se puede ver en la barra de direcciones cuando se va a un contacto / empresa
Configuración avanzada
  • CheckBox "No pegar dentro del bloque" - si necesita combinar leads entre etapas, pero no dentro de una etapa.
  • Configuración de campos: elija qué campos dejar o reemplazar al fusionar.
  • Creación de una tarea después de la fusión: puede especificar el tipo de tarea y el texto.
  • Comprobación adicional de coincidencia de campo — la combinación solo se producirá cuando los campos seleccionados coincidan (o si uno de ellos está vacío).
  • Guardar la fecha de creación de la lead más antigua — para ver el historial completo de la correspondencia de la primera lead.
Iniciar y administrar una combinación
  • Guardar-guarda la configuración.
  • Habilitar el procesamiento de la base primero: inicia la fusión de tomas antiguas. A continuación, la combinación se realiza automáticamente para nuevas leads.
  • Puede detener la fusión en cualquier momento.
Consulta
Instalar
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