Widget NOVA

Combinación de duplicados de clientes potenciales en Kommo

Fusión automática de duplicados de la lead. El widget pega duplicados de leads de un contacto. Tan pronto como aparece un duplicado en el sistema, el widget combina los datos de la lead. Al combinar en la lead final, se completan todos los campos no vacíos en dobles, si el mismo campo se completa en dobles, se selecciona un valor de la configuración que seleccionó.
En la configuración, puede elegir de qué manera combinar la lead:
En la dirección de la lead senior: todos los duplicados se combinarán en una lead creada antes que otras.
Combinación en orden en el bloque: las lead se combinarán por prioridad en el bloque, cuanto menor sea la prioridad.
Configuración del widget
En la configuración:
1. Puede seleccionar los campos en los que desea reemplazar/dejar valores
2. Puede seleccionar las reglas de reemplazo / dejar valores en los campos
3. Puede elegir qué entidad se fusionará (por defecto: Contacto principal):
  • Contacto principal
  • Para cualquier contacto en la leads
  • Compañía
  • Contacto principal + Empresa (la asociación se lleva a cabo por el contacto Principal o por la Empresa
4. Puede seleccionar la configuración que se estableció la tarea después de la conexión
  • Haga clic en la casilla de verificación
  • Seleccione el tipo de tarea
  • Introduzca el texto de la tarea
5. Puede elegir de qué manera combinar las leads:
  • Hacia el lead senior
  • Prioridad en orden en el bloque (los últimos son los más importantes)
6. Verificación adicional de coincidencia de campos: en esta lista desplegable, puede seleccionar el campo que debe coincidir con las leads que se combinarán. Si los campos de dos leads coinciden o el campo está vacío en una lead, se producirá la fusión. Si no coinciden, entonces no habrá unificación en consecuencia.

El pegado se configura a través de bloques, los bloques no se pegan entre sí, pero las leads se pegarán dentro del bloque si tienen la misma esencia de pegado

7. En la columna Bloque, debe seleccionar Pipeline / Las etapas entre las cuales se realizará el pegado
Importante: en la etapa "No entregado" de la lead, el widget no se fusiona.Si selecciona COMBINAR EN el campo Seleccionar En la dirección de la lead senior, no importa en qué orden seleccione los Pipeline / Las etapas de pegado se llevarán a cabo hacia la lead senior
Si selecciona en el campo COMBINAR APARTE, seleccione la Prioridad en el orden en el bloque (los últimos son la prioridad), luego de seleccionar los Pipeline/Se pueden mover eligiendo la prioridad, la unión ocurrirá en la última Etapa / Pipeline de la lista
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