Widget NOVA

Procesos en tareas en Kommo

El widget le permite personalizar las opciones para los tipos de tareas. En cada tarea, será posible configurar opciones para su ejecución, bloquear y permitir banderas para realizar acciones. Los usuarios de Kommo que tienen derechos de administrador pueden transferir la tarea incluso si el widget tiene el indicador no.

Primero debe crear tipos de tareas

Para ello es necesario:
1. Ir a la sección Tareas
2. Haga clic en tres puntos
3. Haga clic en "Administrar tipos de tareas"
4. Introduzca el nombre de la tarea y Guarde

A continuación, vaya a la configuración del widget y haga clic en Agregar bloque
En la lista desplegable, seleccione el tipo de tarea que ha creado

Después de seleccionar un tipo de tarea, puede seleccionar la configuración para ese tipo:

1. No se puede migrar una tarea: significa que la tarea no puede cambiar la hora y la fecha de ejecución
2. No se puede cerrar la tarea sin un resultado - cuando se cierra la tarea, es necesario escribir el resultado
3. El resultado es solo de la lista a continuación : cuando se selecciona, se muestra un bloque en el que se puede seleccionar un bot, al finalizar la tarea se ejecutará el salesbot seleccionado (más adelante se detallará)
4. Impedir que se cambie el tipo de tarea: significa que la tarea no puede cambiar el tipo de tarea

Si selecciona un Resultado solo de la lista siguiente, aparecerá el botón Agregar resultado
Al hacer clic, aparecerán dos campos
1. Campo en el que puede introducir el nombre
2. Lista desplegable en la que seleccionar Salesbot

Puede seleccionar tantos resultados como desee haciendo clic en Agregar resultado

También puede crear un nuevo salesbot directamente en la configuración, para hacer esto, haga clic en Abrir configuración de Salesbot

Checkboxes De Prohibición

No arrastrar tareas en Kanban: no permite arrastrar tareas a las pestañas Tareas
Impedir que se cierren todas las tareas de la lista y eliminar el botón Editar de la fecha de la tarea: impide que se cierren todas las tareas y se edite la fecha de ejecución

Para agregar configuraciones a otro tipo de tarea, debe hacer clic en Agregar bloque

Para prohibir las acciones en un embudo/embudo específico, debe seleccionar este embudo en la configuración

Si no selecciona nada, la prohibición se aplicará en todos los embudos

Trabajar en salesbot

Con la ayuda de la operación del widget a través de salesbot, puede establecer tareas y realizar acciones del bot una vez que haya terminado.

Para ello, vaya a la configuración del embudo

1. En el paso deseado, presione + Agregar disparador

2. Seleccionar + Salesbot

3. Seleccione las condiciones de activación del disparador y haga clic en + Crear nuevo bot

4. Seleccionar Crear nuevo bot

5. Seleccionar Widgets

6. Busque el widget Procesos en tareas y haga clic en Agregar

No utilice la clonación de bloques de widgets, ya que esto puede conducir a una violación de la estructura del proceso de sales bot.

7. Para más ajustes, haga clic en el lápiz

8. Seleccionar el tipo de tarea que se va a crear

9. Elegir el responsable de la que se asignará la tarea

10. A continuación, en la lista desplegable, seleccione el tiempo durante el cual desea realizar la tarea

O desde el momento actual e ingrese el número de minutos en el campo

O desde el momento del campo y luego seleccione este campo

11. A continuación, introduzca el texto de la tarea

12.Añadir un resultado haciendo clic en + Crear e introducir el nombre del resultado

13. Agregue el número de resultados que desee y haga clic en Guardar

14. A continuación, seleccione las acciones que realizará el bot después de completar la tarea

Es importante. Detener el bot después de cada acción

Guardar todos los ajustes

forma

Los formularios son necesarios para completar los campos, por ejemplo, para que el gerente complete ciertos campos durante la ejecución de la tarea y no los busque en las pestañas de la transacción, puede rellenar el formulario antes de cerrar la tarea

Para hacer esto, vaya al bot configurado y haga clic en el lápiz

Haga clic en el estiramiento cerca del nombre del resultado y seleccione los campos

Si es necesario, seleccione campos para todos los resultados

Asegúrese de guardar la configuración

Консультация

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